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（文章来源：上海证券报）

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（文章来源：上海证券报）

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（文章来源：上海证券报）

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七月份十大牛股随之出炉。剔除今年以来上市的新股，爱丽家居以128.37%的涨幅高居首位，艾艾精工涨116.98%位居次席，五洲医疗涨100.33%，排名第三。位居7月涨幅第四至第十位的依次是：哈药股份、陇神戎发、恒尚节能、米奥会展、ST龙大（维权）、立新能源、传智教育（维权），7月涨幅均超70%。

展望8月，机构普遍认为，市场将进入政策与业绩的双重验证期，结构性机会依然丰富。

浙商证券研报认为，板块轮动正在恢复，建议均衡配置应对。一方面，7月以来市场快速调整之后触底反弹，前期强势的大盘成长风格有望修复；另一方面，市场波动加剧过程中，小盘价值风格的性价比尚可，可作为对冲市场波动之选。风格配置方面，预计8月市值风格或偏向大盘，估值风格或偏向价值，行业风格关注稳定、金融、消费。行业配置方面，建议把握三条线索，一是业绩线索，7-8月是上市公司中报业绩密集披露窗口，行业涨跌幅与当季业绩增速的相关性显著抬升，关注EPS边际改善明显的煤炭和非银金融（证券）；二是低成交量受益品种，主要集中在银行、公用事业、交通运输、石油石化等红利方向；三是产业趋势方向，继续保持对电子、通信的关注度，把握反弹机会。

中国银河证券研报认为，8月市场重心可能集中于政策与业绩双重验证，AI相关板块经历回调后市场分歧短期内难以收敛，建议采取“哑铃型”策略。一方面，AI产业趋势并未逆转，但行情将从普涨转向依靠业绩筛选，资金可能更加谨慎，建议筛选具有持续盈利能力、业绩确定性强、景气度优势能够维持的相关板块。同时，随着科技筹码出清，市场风格可能从成长风格占主导，走向风格再平衡，红利资产仍具较高配置价值。

光大证券研报认为，8月份市场将进入中报密集披露期，预计高景气方向仍是配置核心，科技领域之外，出口链、资源品等板块基本面有望持续改善。硬科技方面，关注电子、通信、国防军工等行业；出口链方面，关注电力设备、机械设备等行业；上游资源品方面，关注有色金属、煤炭、石油石化、基础化工等行业。

（文章来源：上海证券报）