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海影节AI电影季开幕 陆川率评委揭晓佳作

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克尔温表示：“我认为这种情况将持续到2027年乃至之后，因为全球芯片供应有限，而AI需求巨大。”

如今的物流挑战与苹果以往经历的任何情况都截然不同。库克1998年加入公司时的第一个重大举措是实施“准时制”库存系统，通过缩短未售产品存储时间、整合供应商和外包制造来实现。

而苹果如今的策略则完全相反。上季度资产负债表上的库存膨胀至111亿美元，较上年同期几乎翻倍。公司正在提前囤积零部件，但预计这种利好将在未来几个季度减弱。“我们一直在提前拉货，”库克在财报电话会议上说。“但到某个时候，这是有限度的。”

据媒体报道，在2005年iPod nano发布时，库克通过支付巨额预付款，以大幅折扣锁定了三星（KR：005930）的闪存芯片，买下了该公司40%的供应量，从而垄断了全球内存市场。人工智能热潮彻底扭转了格局，美光（MU）、SK海力士（SKHY）和三星这“三大”供应商如今拥有了前所未有的定价权。现在最大的内存芯片买家是AI基础设施公司，而不是苹果，这使得苹果不得不寻找新的供应商。

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克尔温认为，供应限制最严重的时期将出现在9月iPhone 17周期结束时，之后会有所改善。

克尔温表示：“我确实认为，苹果有能力在秋季发布新款iPhone 18系列时规划更高的供应量。”此外，“2027年底和2028年将有大量新增内存芯片供应上线，这至少应该能为内存价格提供一些缓解，”克尔温补充道。

然而，Needham分析师劳拉·马丁则持较为悲观的观点。她在周五的一份报告中写道，苹果的“经济状况正面临压力，原因是结构性上升的投入成本和供应链限制，我们认为这两者在短期内都不会改善。”她认为内存成本下降可能需要更长的时间。

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“就供应来源而言，DRAM市场主要有三家供应商，”库克在财报电话会议上说。“显然，如果有更多供应商……那将在供应方面和定价方面对我们有所帮助。”

克尔温认为，供应限制最严重的时期将出现在9月iPhone 17周期结束时，之后会有所改善。

克尔温表示：“我确实认为，苹果有能力在秋季发布新款iPhone 18系列时规划更高的供应量。”此外，“2027年底和2028年将有大量新增内存芯片供应上线，这至少应该能为内存价格提供一些缓解，”克尔温补充道。

然而，Needham分析师劳拉·马丁则持较为悲观的观点。她在周五的一份报告中写道，苹果的“经济状况正面临压力，原因是结构性上升的投入成本和供应链限制，我们认为这两者在短期内都不会改善。”她认为内存成本下降可能需要更长的时间。

“我们担心苹果的零部件成本在未来几个季度（或几年）将大幅上升，”马丁说。

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